2021年三季度國際主流礦山鐵礦石產(chǎn)銷情況

　　淡水河谷

　　2021年三季度，受益于天氣條件有利于開采以及鐵礦石業(yè)務執(zhí)行生產(chǎn)恢復計劃，淡水河谷鐵礦石粉礦產(chǎn)量實現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙增長。2021年三季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）8942萬噸，環(huán)比大幅增長18.1%，同比微增0.8%。

　　三季度，淡水河谷旗下北部系統(tǒng)（包括卡拉加斯和S11D鐵礦項目）鐵礦石粉礦產(chǎn)量5302萬噸，環(huán)比顯著提高21.9%，這主要受益于降雨減少，天氣條件有利于開采；同比則減少6.7%。南部系統(tǒng)鐵礦石粉礦產(chǎn)量1614萬噸，環(huán)比增長20.1%，同比增加8.1%。

　　三季度，淡水河谷球團礦產(chǎn)量834萬噸，環(huán)比增長4.1%，同比減少2.6%，這主要是由于布魯庫圖礦區(qū)和伊塔比拉綜合礦區(qū)球團精粉供應量依然受限。

　　三季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團礦總銷售量7588萬噸，環(huán)比增長1.4%，同比提高2.2%。

　　分品種來看，三季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量6784萬噸，環(huán)比微增0.9%，同比增長3.2%；球團礦銷量804萬噸，環(huán)比提高5.1%，同比減少5.0%。

　　淡水河谷預測，2021年其鐵礦石產(chǎn)量為3.15億～3.35億噸，與二季度末預測值保持一致。

　　淡水河谷公司表示，鑒于三季度國際市場鐵礦石價格顯著下滑（品位62%的鐵礦石價格指數(shù)環(huán)比下跌37美元/干噸），該公司將重新審視高硅鐵礦石產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售策略。

　　力拓

　　2021年三季度,力拓鐵礦石產(chǎn)量8699萬噸（按力拓股權計為7207萬噸），環(huán)比增長8.0%,這主要受益于天氣狀況有利于開采以及礦山和選礦廠生產(chǎn)效率提高；同比減少3.7%，這主要受到羅布河鐵礦公司（Robe River）新舊礦山更替延期，以及庫戴德利（Gudai-Darri1）鐵礦項目投產(chǎn)推遲的負面影響。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量8331萬噸（按力拓股權計為6991萬噸），環(huán)比增加9.8%，同比下滑3.6%。

　　三季度，力拓鐵礦石發(fā)貨量8750萬噸（按力拓股權計為7167萬噸），環(huán)比提高8.9%，同比微增0.9%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量8336噸（按力拓股權計為6924萬噸），環(huán)比增長9.2%，同比提高1.5%。

　　力拓繼續(xù)在中國港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷售業(yè)務。三季度，力拓在中國港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量達到360萬噸。

　　力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設的庫戴德利鐵礦項目（設計年產(chǎn)能4300萬噸）已經(jīng)完成采礦和選礦設備安裝，配套鐵路建設正如期進行。然而，新冠肺炎疫情引發(fā)的各州邊界封鎖，導致勞動力短缺，員工招募工作被迫延期，第一批鐵礦石的交付也推遲至2022年一季度。

　　羅布河鐵礦公司的擴建項目——West Angelas鐵礦C礦床和D礦床已于6月份投入試運行，并于8月份交付第一批鐵礦石，但是試運行并不順利，結束試運行的時間依然設定在2021年末。西特納辛特萊恩（Western Turner Syncline）二期項目的建設工作正在按原計劃推進，自動運輸卡車已投入試運行，預計首批鐵礦石仍將于2021年底交付。

　　受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動力短缺導致庫戴德利鐵礦項目和羅布河鐵礦擴建項目延期影響，力拓下調其皮爾巴拉地區(qū)2021年鐵礦石發(fā)貨量目標，由此前的3.25億～3.40億噸（按100%股權計）下調至3.20億～3.25億噸。此外，這一產(chǎn)量目標的實現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場需求狀況和天氣因素影響。

　　力拓預測，2021年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為18.0～18.5美元/噸（基于澳大利亞元兌美元匯率0.75估算），與二季度末的預估值持平（當時基于澳大利亞元兌美元匯率0.77估算）。此外，鐵礦石單位生產(chǎn)成本還受到運費、船舶滯期費、柴油和勞動力價格，以及新冠肺炎疫情引發(fā)的員工疫苗接種成本影響。

　　必和必拓

　　2021年三季度，澳大利亞新冠肺炎疫情相關的州界管控措施導致必和必拓自有鐵路面臨勞動力臨時性短缺，與此同時，必和必拓按照計劃對鐵礦石開采和生產(chǎn)設備，包括吉姆布萊巴鐵礦（Jimblebar）的鐵礦石運輸卡車以及鐵路裝卸系統(tǒng),進行大規(guī)模檢修，此外還要協(xié)調旗下楊迪礦（Yandi）逐步減產(chǎn)與South Flank鐵礦項目產(chǎn)能爬坡的銜接，這些因素都造成該公司旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石減產(chǎn)；利好因素是South Flank鐵礦項目逐步增產(chǎn)。

　　三季度，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量（按所屬股權計，下同）為6330萬噸（按100%股權計為7164萬噸），環(huán)比減少3.0%，同比下降4.2%。受鐵礦石產(chǎn)量下降影響，鐵礦石銷量為6370萬噸（按100%股權計為7193萬噸），環(huán)比下降3.9%，同比下降2.7%。利好因素是，黑德蘭港（Port Hedland）消除瓶頸項目完工之后，當?shù)卣呀?jīng)批準將黑德蘭港年裝卸能力提升至3.3億噸。必和必拓公司表示，短期內黑德蘭港的年裝卸能力目標扔維持在2.9億噸，中期目標才是提升至3.3億噸。

　　巴西薩馬科球團廠于2020年12月恢復生產(chǎn)后產(chǎn)銷量逐步增長，三季度球團礦產(chǎn)量104.8萬噸，環(huán)比增長2.4%；銷量111.1萬噸，環(huán)比提高5.6%。2020年三季度薩馬科球團礦產(chǎn)銷量均為零。

　　必和必拓預測，2021財年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石產(chǎn)量目標為2.49億～2.59億噸。其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標為2.46億～2.55億噸（按100%股權計鐵礦石產(chǎn)量目標為2.78億～2.88億噸）；巴西薩馬科球團礦產(chǎn)量目標為300萬～400萬噸。

　　必和必拓在建的South Flank鐵礦項目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石，并于6月開始逐步增產(chǎn)，計劃在三年內達到設計年產(chǎn)能（8000萬噸）。South Flank鐵礦開采年限超過25年，投產(chǎn)后將逐步取代即將枯竭的楊迪礦（原年產(chǎn)能8000萬噸），使必和必拓鐵礦石平均品位由61%增加到62%，同時使必和必拓位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的C礦區(qū)成為世界上最大的鐵礦石樞紐之一。

　　FMG

　　2021年三季度，F(xiàn)MG鐵礦石開采量6080萬噸，環(huán)比減少6.3%,同比增長4.1%；鐵礦石發(fā)貨量4560萬噸，其中包括370萬噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），同比增加2.9%。這主要受益于艾利瓦納（Eliwana）礦山成功達產(chǎn)并與其他礦山開采協(xié)調配合，供應鏈效率提高，以及工傷事故率下降。

　　2021年前三季度，中國粗鋼產(chǎn)量達到8.06億噸，同比小幅增長2.0%，這主要是受壓減粗鋼產(chǎn)能以及能源供應不足影響。除中國外，世界其他主要產(chǎn)鋼國前三季度粗鋼產(chǎn)量也同比大幅增長15.8%至6.6億噸，基本恢復至新冠肺炎疫情之前的水平。受益于粗鋼產(chǎn)量同比增長，國際市場對鐵礦石的潛在需求保持旺盛，三季度，F(xiàn)MG位于中國的銷售分公司——齊切斯特金屬貿易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）在中國國內港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷量370萬噸，同比大幅增長32.1%。

　　三季度，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本（含采礦、加工、鐵路運輸及港口費用）15.25美元/濕噸，與二季度基本持平，同比大幅提高19.7%，這主要是由于澳元兌美元匯率上漲、新冠肺炎疫情導致成本增加、生產(chǎn)成本（包括柴油和勞動力成本）攀升以及艾利瓦納投產(chǎn)后調整礦區(qū)開采計劃引發(fā)成本增長。

　　FMG預測，2021財年（2021年7月至2022年6月）鐵礦石發(fā)貨量為1.80億～1.85億噸；鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為15.00～15.50美元/濕噸；資本支出總額為28億～32億美元。

　　三季度，F(xiàn)MG未來產(chǎn)業(yè)公司（FFI）在昆士蘭州港口城市格拉德斯通（Gladstone）建成可再生能源和綠氫生產(chǎn)中心，并與Incitec Pivot公司和Plug Power公司簽署合作協(xié)議，繼續(xù)致力于減少碳排放，并開發(fā)氨氣和綠氫相關的生產(chǎn)、儲存和運輸技術，旨在2040 年實現(xiàn)Scope 3“凈零排放”。未來，F(xiàn)MG將繼續(xù)投資于鐵橋（Iron Bridge）磁鐵礦項目和FMG未來產(chǎn)業(yè)公司的脫碳項目，以滿足客戶需求并為所有利益相關方創(chuàng)造價值。

　　英美資源

　　2021年三季度，英美資源集團（AngloAmerican）南非和巴西的兩個礦區(qū)鐵礦石總產(chǎn)量為1688.8萬噸，環(huán)比增加8%，同比增加15%。

　　南非Kumba礦區(qū)三季度鐵礦石產(chǎn)量約1079萬噸，環(huán)比增加9.9%，同比增加11.4%。其中，Sishen礦山產(chǎn)量增加至753萬噸，同比增長14%；Kolomela礦山產(chǎn)量增加至326萬噸，同比增長6%。

　　巴西Minas Rio礦區(qū)三季度產(chǎn)量約為610萬噸，環(huán)比增加3.7%，同比增加22.1%。該礦區(qū)產(chǎn)量同比明顯上升的原因是去年第三季度對運輸管道的檢修導致歷史基數(shù)較低。

　　南非Kumba礦區(qū)三季度銷量約997萬噸，環(huán)比增加6%，同比下降10%。巴西Minas Rio礦區(qū)三季度銷量約585萬噸，環(huán)比增加5%，同比增加22.3%。

　　2021年英美資源鐵礦石目標產(chǎn)量調整至原目標產(chǎn)量的下限6450萬噸（此前目標值為6450萬～6650萬噸）。其中，南非Kumba礦區(qū)由于鐵路運輸狀況不及預期，目標產(chǎn)量調整至4050萬噸（此前目標值為4050萬～4150萬噸）；巴西Minas-Rio礦區(qū)目標產(chǎn)量調整至2400萬噸（此前目標值為2400萬～2500萬噸）。疫情和鐵路運力是導致調整兩礦區(qū)目標生產(chǎn)量的主要原因。

　　CSN

　　2021年三季度,巴西國民鋼鐵公司(CSN)鐵礦石總產(chǎn)量為1030.9萬噸，環(huán)比減少2.5%，同比增加6.7%。

　　三季度鐵礦石總銷量為818.3萬噸，環(huán)比降低10.2%，同比減少10.7%。其中巴西國內銷量為126.9萬噸，環(huán)比增加8.1%，同比增加20.9%。銷往海外市場為691.4萬噸，環(huán)比減少12.9%，同比減少14.8%。

　　本季度鐵礦石產(chǎn)量和銷量減少的原因主要是鐵礦石價格波動明顯，公司在此期間更加重視鐵礦石質量，同時公司向第三方采購礦石量減少。

　　Metalloinvest

　　2021年三季度，俄羅斯鐵礦石生產(chǎn)商Metalloinvest精粉和燒結粉總產(chǎn)量為1028.3萬噸，環(huán)比上漲1.21%，同比增加1.0%；球團產(chǎn)量724.4萬噸，環(huán)比上漲2.56%， 同比增加9.6%。產(chǎn)量增長主要因為設備生產(chǎn)效率的提高。

　　三季度，Metalloinvest精粉和燒結粉發(fā)運量為209.7萬噸，環(huán)比增加18.3%，同比減少10%；球團發(fā)運量368.0萬噸，環(huán)比減少16.1%，同比減少10.2%。

　　Metalloinvest是全球領先的鐵礦石及HBI設備的生產(chǎn)商和供應商，同時也是優(yōu)質鋼材生產(chǎn)商。采礦業(yè)務主要包括LGOK和MGOK兩座綜合性礦山。

　　新利佩茨克集團（NLMK）

　　2021年第三季度，俄羅斯新利佩茨克集團（NLMK）鐵礦石總產(chǎn)量為510萬噸，環(huán)比增加0.6%，同比增長24.1%。鐵礦石銷量為485萬噸，環(huán)比減少6%，同比增長18%。第三方銷量下降到25.8萬噸，同比增加64%。

　　三季度，鋼材總產(chǎn)量為391萬噸，環(huán)比減少15%，同比增加1%。出口量為144萬噸，環(huán)比增加2%，同比減少21%；國內銷量為280萬噸，環(huán)比同比均持平。

　　耶弗拉茲集團（Evraz）

　　俄羅斯耶弗拉茲集團（Evraz）三季度鐵礦石產(chǎn)量為350.4萬噸，環(huán)比減少6.6% ，同比基本持平。其中，球團產(chǎn)量156.3萬噸，環(huán)比減少4.9%，同比減少2.7%；燒結礦產(chǎn)量94.6萬噸，環(huán)比增加2.6%，同比增加13.6%；精粉產(chǎn)量99.5萬噸，環(huán)比減少16%, 同比減少6.8%。

　　三季度，鐵礦石銷量30.3萬噸，環(huán)比減少10.1%，同比減少37.7%。

　　Metinvest

　　2021年三季度，烏克蘭綜合鋼礦企業(yè)Metinvest鐵精粉產(chǎn)量781.4萬噸，環(huán)比減少3.2%。前三季度鐵精粉總產(chǎn)量2367.8萬噸，同比增加4%。鐵精粉產(chǎn)量下降主要因為Ingulets GOK和Central GOK礦區(qū)原礦品位降低，Northern GOK礦區(qū)鐵礦石的開采和加工量減少。

　　三季度可貿易鐵礦石（精粉和球團）產(chǎn)量371.2萬噸，環(huán)比減少24.6%；其中，可貿易鐵精粉產(chǎn)量244.4萬噸，環(huán)比減少26%；可貿易球團產(chǎn)量126.8萬噸，環(huán)比減少21%。前三季度可貿易鐵礦石（精粉和球團）總產(chǎn)量1346.8萬噸，同比減少6%。

　　該公司鋼鐵部門三季度粗鋼產(chǎn)量257.5萬噸，環(huán)比增加16%；鐵水產(chǎn)量265.1萬噸，環(huán)比增加18%。前三個季度粗鋼產(chǎn)量693.3萬噸，同比增加13%；前三個季度鐵水產(chǎn)量705.6萬噸，同比增加11%。

　　Mineral Resources

　　澳大利亞礦業(yè)公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產(chǎn)量為503.1萬噸，環(huán)比減少4.0%；同比增加20.2%。其中，Utah Point Hub項目(包括Iron Valley 和Wonmunna），三季度鐵礦石產(chǎn)量為243.3萬噸，環(huán)比減少4.2%，同比增長57.7%；Yilgarn Hub項目三季度產(chǎn)量259.8萬噸，環(huán)比減少3.7%，同比減少1.7%。

　　三季度，鐵礦石銷量為495.6萬噸，環(huán)比減少5.5%，同比增加39.6%。其中，Yilgarn Hub項目發(fā)運了237.1萬噸鐵礦石，環(huán)比減少21.8%，同比增長6.0%。Utah Point Hub項目發(fā)運了258.5萬噸鐵礦石，環(huán)比增加16.9%，同比增長96.9%。

　　Champion Irons

　　2021年三季度，加拿大冠軍鐵礦（Champion Iron）高品位鐵精粉產(chǎn)量為208.9萬噸（濕噸），環(huán)比增長7.9%，同比減少7.9%，平均鐵品位為66.3%。鐵精粉銷量為195.4萬噸（干噸），環(huán)比基本持平，同比減少5.3%。

　　三季度Champion Iron 鐵礦石C1成本為56.2美元/干噸，環(huán)比減少6.5%，同比增長16%。